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      首頁 共享經濟正文

      共享經濟本質是什么?如何去把握該行業的投資風向?

      國務院總理李克強6月21日主持召開國務院常務會議,部署促進分享經濟健康發展,推動創業創新便利群眾生產生活。

      會議指出,適應全球新一輪科技革命和產業變革,發展分享經濟,依托互聯網平臺對分散資源進行優化配置,化解過剩產能,培育壯大新動能,是推進供給側結構性改革的重要舉措,有利于把大眾創業、萬眾創新推向更廣范圍和更高層次,以創造更多就業崗位,為群眾生產生活提供更經濟、更多樣、更便捷的服務。

      從共享單車說起:

      共享單車從當初的ofo、小黃車、小藍車到現在的彩虹車、土豪金,這樣一種諸侯割據的局面下,我們看到現在所謂的共享經濟其實是虛擬經濟。

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      探究共享經濟本質 剖析市場投資風向

      前段時間,報道出來一個叫悟空單車的企業倒閉了,其創始人雷厚義說就當是為社會做貢獻了。這樣一個事例,一定程度上呈現出共享經濟背后支撐的邏輯并非是實體經濟,而是所謂的資本推動,以至于互聯網泡沫也是因為資本家們的推動:他們首先是A輪融資,把數據做得很精美,然后交給B輪、C輪、D輪去接盤,在這樣的情形下,行業的發展基本處于無腦、燒錢的狀態。

      昨天國務院作出四大部署,鼓勵相關行業大膽創新、發展共享經濟,推動就業,破除行業壁壘等,從四個方面保障共享經濟健康、持續、穩定的發展,可以看出國家鼓勵共享經濟發展,更多的是希望其脫虛向實,未來共享經濟又將是是剩者為王的局面,只有實實在在做企業的企業能笑到最后。

      共享經濟本質是什么?

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      在100年前美國商業世界的三大壟斷巨頭——JP摩根的通用電氣、洛克菲勒的標準石油和卡內基的鋼鐵,他們當時基本主宰美國經濟,當JP摩根率先離開人世的時候,洛克菲勒和卡內基忽然意識到,即便自己再富有,臨死之際什么也帶不走,那我是不是能留下什么呢?

      他們意識到世界萬物非我所有為我所用,任何東西只求能用。倆人開始競相做慈善,把所有東西全部捐出去給別人用,此時,這種理念開始在發達國家萌芽,共享經濟也最先出現在歐美市場且得到發展,所以當經濟發展到一定程度的時候,市場會有這樣一種理念:任何東西我只求能用,無需追求產權。

      當這種理念進入到中國,在很多行業開始落地生根的時候,最終會看到共享單車、共享汽車甚至共享房子,說到底,共享經濟的本質其實是租賃經濟。這不是一個新行業,而是有古老歷史的商業模式,租賃經濟大發展是從09年開始,這樣的一個時點是基于08年金融大危機的背景,大多數群體的收入開始下滑,所以大家購買的意愿大幅減小,而租用開始成為日常主流,因此租賃行業有了很大的增速。

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      關鍵指標——周轉率、殘值

      租賃的商業模式的關鍵在于利潤和風險的管理,周轉率就顯得尤為重要了:用戶租用產品的速度是不是夠快?如果這些資產的租用率不高、周轉率極低,業績和利潤勢必無法提升。

      但是租賃行業中,比這個更重要的是殘值的計算、評估和管理。比如這個單車租出去,收回來后是99%的殘值,這就是一個合理、可行、高效的、科學的經營;如果租出去收回來只有20%的殘值,顯然,這里的風險管控是極差的,就好像是銀行貸出去的款收不回來,最后成壞賬了,就得不償失了。

      我們看到現在市場上還有很多共享單車投資人 共享經濟,誰家對殘值的管理、評估做得好,誰有可能獲得最終的成功。

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      共享經濟影響的是誰?最好的投資選擇是什么?

      共享單車最終可能也會只有1-2家能像BAT、滴滴一樣,基本壟斷該行業,只有這樣的壟斷企業才能最后獲利?;ヂ摼W行業都是這樣,一將功成萬骨枯,他們兩個勝利了,其他都得死,目前沒有一家共享單車上市,投資者無法參與,但是我們可以將目光轉向其對于制造業的影響,這都是實實在在的:

      共享經濟的大熱會給相當一部分制造業帶來副作用,對增長有抑制的作用,因為大家不需要買,只要用。我們來看一下巨大機械的財報——

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      巨大機械是捷安特的母公司,作為行業老大,我們看到10余年來該公司僅僅在09年金融危機時刻出現了短暫的下滑,這么多年來一直維持著不錯的增長,而在2016年,營收下滑5%,利潤大幅下滑29%,2017年一季度,利潤加速下滑33%。

      馬云曾說過,我拿著望遠鏡都找不到競爭對手在哪里,巨大機械就是這樣,他的競爭對手根本不是同行,而是一家互聯網公司,這就是共享經濟對行業實實在在的改變。

      現在我們來看一下信隆健康,這是中小板的一家上市公司,是摩拜單車的零配件供應商投資人 共享經濟,因為與摩拜的合作,在2016年該公司還有這不錯的營收增長,但我們看其剛公布財報,2017年突然出現了一個大幅下滑,為什么會這樣呢?公司對此作出了解釋:傳統通勤車訂單下降,競爭還很激烈,因此出現毛利率大幅下滑的現象。所以雖然他拿到了與摩拜合作的訂單,但是依舊敵不過這個行業的日漸式微的趨勢。

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      所以現在大家說炒股不用看財報其實不是這樣,現在市場慢慢的轉向了價值投資,越來越多股價的表現跟公司的基本面呈現直接、正向的連接關系。而在共享單車這個行業里,普通供應商并不具備議價權,追逐概念股也不是好的投資選擇。

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